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? ??德銀發(fā)表報告指，海螺創(chuàng)業(yè)(00586.HK)在垃圾焚燒業(yè)務方面進展快速，已簽訂17份合同，因此決定上調其明年核心盈利預測16%。海螺創(chuàng)業(yè)預料核心業(yè)務的三年盈利年均復合增長率(CAGR)為50%。
? ? 德銀指，隨著垃圾焚燒業(yè)務起飛，相信海螺創(chuàng)業(yè)明年初將進入快速增長階段。至2020年，海螺創(chuàng)業(yè)應可完成100個項目以上，意味2014-2020年的盈利CAGR為40%。目前水泥窯垃圾焚燒并無補貼，但內地正討論相關的有利政策。海螺創(chuàng)業(yè)將繼續(xù)利用與基石投資者的關系，爭取更多合同。
? ? 即將進行的國有企業(yè)改革將加大私有化進程，海螺創(chuàng)業(yè)將于未來六個月將從安徽省政府手中接管海螺水泥。此將降低政府干預程度，加強透明度，更好地整合雇員權益。將海螺創(chuàng)業(yè)目標價由19.7元上調至22.88元，評級「買入」。
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 信息來源：網(wǎng)易財經(jīng)
